2015年中國醫(yī)療器械行業(yè)分析報告

本次給大家?guī)淼膬?nèi)容是2015年中國醫(yī)療器械行業(yè)分析報告，主要內(nèi)容有一下六點(diǎn)，對本行業(yè)發(fā)展趨勢比較敏感的小伙伴可以看看哦~

(一)醫(yī)療器械行業(yè)定義

醫(yī)療器械是指單獨(dú)或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具、材料或其他物品，包括所需要的軟件;其用于人體體表及體內(nèi)的作用不是用藥理學(xué)、免疫學(xué)或者代謝的手段獲得，但是可能有這些手段參與并起一定的輔助作用;其使用旨在達(dá)到下列預(yù)期：對疾病的預(yù)防、診斷、治療、監(jiān)護(hù)、緩解，對損傷或者殘疾的診斷、治療、監(jiān)護(hù)、緩解、補(bǔ)償，對解剖或者生理過程的研究、替代、調(diào)節(jié)，妊娠控制等目的。

(二)醫(yī)療器械行業(yè)主要產(chǎn)品分類

生產(chǎn)制造醫(yī)療器械的行業(yè)是醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》(GB/T4754-2011)，醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)經(jīng)2011年國家統(tǒng)計局行業(yè)分類調(diào)整后，其國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)類別代碼為C358，包括七個子類別。

圖表：醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造行業(yè)分類及代碼

資料來源：國家統(tǒng)計局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

近幾年，國家頒布的與醫(yī)療器械行業(yè)相關(guān)的政策中，涉及最主要的是醫(yī)療體制改革以及醫(yī)療器械安全監(jiān)管。醫(yī)療體制改革將有力拉動醫(yī)療器械的需求，而醫(yī)療器械安全監(jiān)管更加嚴(yán)格對行業(yè)的生產(chǎn)、技術(shù)水平提出了更高的要求，也使醫(yī)療器械行業(yè)向更加規(guī)范的方向發(fā)展。

圖表：近年來中國頒布的有關(guān)醫(yī)療器械行業(yè)的主要法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)由小到大，迅速發(fā)展，現(xiàn)已成為一個產(chǎn)品門類比較齊全、創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)、市場需求十分旺盛的朝陽產(chǎn)業(yè)。特別是近年來，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度進(jìn)一步加快，連續(xù)多年產(chǎn)值保持兩位數(shù)增長，產(chǎn)品出口的數(shù)量和科技含量也不斷提升。2012年中國醫(yī)療器械行業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入1564.51億元，同比增長15.52%；工業(yè)總產(chǎn)值也達(dá)到1500億元以上。從近年來醫(yī)療器械和醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值增速來看，醫(yī)療器械的發(fā)展速度總體上快于醫(yī)藥工業(yè)。

圖表：2008-2012年我國醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模增長情況（單位：億元，%）

資料來源：國家統(tǒng)計局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、國際醫(yī)療器械行業(yè)知名企業(yè)

西門子

強(qiáng)生

美敦力

飛利浦

羅氏

波士頓科學(xué)

雅培

St.Jude醫(yī)療

Covidien

丹納赫集團(tuán)

五、中國醫(yī)療器械行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)

深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司

航衛(wèi)通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)有限公司

山東淄博山川醫(yī)用器材有限公司

山東威高集團(tuán)醫(yī)用高分子制品股份有限公司

山東新華醫(yī)療器械股份有限公司

江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司

華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司

上海西門子醫(yī)療器械有限公司

江蘇中惠醫(yī)療科技股份有限公司

珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司

六、中國醫(yī)療器械行業(yè)五力模型分析

（一）上游供應(yīng)商議價能力

供應(yīng)商議價能力一般由以下因素決定，一是所在行業(yè)的集中程度，二是供應(yīng)商產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度，三是供應(yīng)商實(shí)行前向聯(lián)合或一體化，而買主難以進(jìn)行后向聯(lián)合或一體化，四是本企業(yè)采購的轉(zhuǎn)換成本。此外，供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品在本企業(yè)整體產(chǎn)品成本中的比例、對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的影響、對生產(chǎn)流程的重要程度、與企業(yè)若自產(chǎn)的成本比較等，都不同程度影響本企業(yè)的議價能力。

對于醫(yī)療器械行業(yè)來說，行業(yè)的上游供應(yīng)商主要是塑料、電子、鋼鐵等行業(yè)，這類供應(yīng)商規(guī)模大小不等，但都屬于發(fā)展較快的行業(yè)，目前的議價能力低于醫(yī)療器械行業(yè)的議價能力。

（二）下游購買者議價能力

（1）醫(yī)療機(jī)構(gòu)議價能力分析

醫(yī)療器械的下游產(chǎn)業(yè)主要是醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，醫(yī)療服務(wù)業(yè)是為全社會提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)產(chǎn)品的要素、活動和關(guān)系的總和，其最重要的基本功能是醫(yī)治和預(yù)防疾病、保障全民身體健康、提高全民身體素質(zhì)。我國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)業(yè)的運(yùn)行主體是各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，包括醫(yī)院、疾病預(yù)防控制中心（CDC）、計劃生育機(jī)構(gòu)、愛國衛(wèi)生運(yùn)動機(jī)構(gòu)以及醫(yī)療衛(wèi)生研究機(jī)構(gòu)等，其中最為重要的主體是各級各類醫(yī)院。

對于中低端產(chǎn)品，如醫(yī)院基礎(chǔ)配備的CT機(jī)、黑白B超儀、聽診器等，由于產(chǎn)品技術(shù)較為完善，產(chǎn)品的質(zhì)量差別不大，生產(chǎn)的企業(yè)多，且醫(yī)院通常采用集中購買、大批量購買的方式，因而醫(yī)院的議價能力較高；

而對于那些高端產(chǎn)品，如MRI、醫(yī)用分子篩制氧系統(tǒng)等，由于技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)企業(yè)較少，不同企業(yè)產(chǎn)品之間的差別較大，性能具有絕對的優(yōu)勢，不具備替代產(chǎn)品，是評價醫(yī)院等級的重要指標(biāo)之一，因此醫(yī)院對這些產(chǎn)品的議價能力較弱。

圖表：醫(yī)療機(jī)構(gòu)議價能力分析

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）消費(fèi)者議價能力分析

醫(yī)療器械行業(yè)的購買者根據(jù)銷售渠道不同可以分為兩類，一類是醫(yī)療機(jī)構(gòu)，另一類就是普通消費(fèi)者，這部分用戶主要是家用醫(yī)療產(chǎn)品的直接消費(fèi)客戶，這類客戶相對醫(yī)療機(jī)構(gòu)每次購買量較小，但購買者基數(shù)較大；且消費(fèi)者購買的通常是家用醫(yī)療器械，這類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，購買者對價格的敏感性較高，不同品牌產(chǎn)品間的替代程度較高，因此購買者的討價還價能力比較強(qiáng)。

（三）潛在進(jìn)入者威脅

醫(yī)療器械行業(yè)潛在的競爭對手主要來自上游或下游企業(yè)的縱向一體化，不管是來自上游或者下游企業(yè)，這些企業(yè)進(jìn)入醫(yī)療器械行業(yè)之前主要經(jīng)營的是與醫(yī)療器械行業(yè)相關(guān)的企業(yè)，自然具備一定的實(shí)力和能力。另外，由于醫(yī)療器械行業(yè)也是技術(shù)密集型企業(yè)，一些新型企業(yè)在獲得新技術(shù)時投產(chǎn)，容易形成壟斷的產(chǎn)業(yè)化效益，有可能在某個領(lǐng)域形成明顯的優(yōu)勢。

比如，在3C領(lǐng)域中有光學(xué)元器件積累的企業(yè)（如彩電、數(shù)碼相機(jī)等公司），將現(xiàn)有技術(shù)儲備轉(zhuǎn)化到醫(yī)療影像器械上，本身就有著天然的優(yōu)勢，這類企業(yè)在轉(zhuǎn)化光學(xué)顯像技術(shù)方面相比其他企業(yè)而言，成本更低且速度更快，并且這類企業(yè)通?？梢赃M(jìn)入醫(yī)療器械高端領(lǐng)域。醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與傳統(tǒng)3C企業(yè)的轉(zhuǎn)型壓力促成了這樣類似的合作，西門子、富士膠卷都是由3C領(lǐng)域跨行至醫(yī)療器械，其中西門子是行業(yè)成功典范，我國內(nèi)資品牌TCL也于2012年7月初宣布成立醫(yī)療集團(tuán)，正式進(jìn)軍醫(yī)療器械行業(yè)。

此外，電子電氣行業(yè)借助技術(shù)相關(guān)優(yōu)勢，醫(yī)藥行業(yè)借助銷售渠道、下游應(yīng)用優(yōu)勢，均是醫(yī)療器械行業(yè)潛在進(jìn)入者；而多元化大型集團(tuán)公司更是可通過兼并收購進(jìn)入醫(yī)械領(lǐng)域。

圖表：醫(yī)療器械行業(yè)潛在進(jìn)入者分布

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）替代品威脅

醫(yī)療器械屬于專用設(shè)備，目前尚無有效的可替代產(chǎn)品。外部競爭主要來自于進(jìn)口產(chǎn)品。中國高端設(shè)備對于進(jìn)口依賴較為嚴(yán)重，進(jìn)口的醫(yī)療器械產(chǎn)品以高端醫(yī)療診治設(shè)備和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備為主，用以彌補(bǔ)中國在高端醫(yī)療設(shè)備市場的空白。

（五）內(nèi)部競爭

目前我國醫(yī)療器械行業(yè)競爭狀況呈現(xiàn)以下幾個特征：

（1）醫(yī)療器械的低端產(chǎn)品中，產(chǎn)品性能同質(zhì)化嚴(yán)重，存在一定程度的供給過剩。我國醫(yī)療器械制造業(yè)中極少數(shù)產(chǎn)品擁有自主專利，大部分產(chǎn)品為低端產(chǎn)品，且類型性能相似，缺乏市場區(qū)分度，主要通過降低價格進(jìn)行競爭。行業(yè)中出口占銷售收入比重很大，產(chǎn)品質(zhì)量缺乏優(yōu)勢也經(jīng)常會造成企業(yè)之間激烈的價格競爭。

（2）醫(yī)療器械高端產(chǎn)品對于進(jìn)口依賴較為嚴(yán)重，國產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中低端。

（3）潛在的競爭對手主要是上游或下游企業(yè)的縱向一體化，或者是其他大行業(yè)通過兼并收購進(jìn)入該領(lǐng)域。